【基金经理笔记】魏刚： 与国内高端制造企业共成长

外资基金经理 魏刚

● 农银量化知性混搭（005638）

● 农银区间收益混搭（000259）

● 农银研究精选混搭（000336）

● 农银专精特新混搭（A类016305/C类016306）

在发展中国家大力扶持下，必先在中央处理器设计之外已经具备一定优势，但在所制造口包括太阳能电池材料、装备、工艺、元器件等之外存在一些短板，保障一环供应当链稳定性的紧迫性逐渐降低。

一环稳定性是维护必先机械工业极除此以外发展的极为重要保证，试验车是一环稳定性中的极为重要顺时针。现在，必先太阳能电池器材试验车率；也在20%不限，之外细分领域甚至高于5%，未来会试验车的三维空间较大，试验车率准备快速降低中。

太阳能电池板块只是一个例子，总体来看，发展中国家稳定性引出未来会确定性要强、比赛场地非常狭小，也是未来会外资布局可以近期重视的顺时针。

例如在信创领域，在过去两年党政办公楼系统招标快速的同时，未来会大企业、外资可能也迎来操作系统与办公楼硬件的快速移除，试验车替代的网络可能加快。

机械工业板块未来会在市场需求口支架要强的情况，叠加多代次装备紧凑换装极高景气阶段，机械工业全一环都未延续极高景气。

由于纠结的国际环境，今年原材料、炼油、原油等宗教性新能源价格极高企，新能源稳定性被降低到新的极整体。在新能源之外，我们将近期重视原材料清洁依靠、油服工程以及生物制药储能顺时针。

宗教性新能源角度，考虑到必先也就是说新能源结构基本上以原材料为主，保持良好原材料的产能供给不能收缩过快，未来会在加快原材料清洁依靠顺时针上将有较大三维空间。此外，对于对外依存度较极高的炼油，应当强化油服工程、油气油类器材工程，强化运输、积存稳定性性。

同时，在碳达峰、碳中和的目标下，必先在加大太阳能电池、风电等生物制药发电的同时，生物制药消纳体系工程也在并行推进，强化生物制药发电储能器材工程是未来会生物制药领域的极为重要顺时针之一。

总体来看，发展中国家稳定性引出是未来会确定性要强、比赛场地非常狭小的顺时针，也为发展中国家未来会5~10年的发展保驾护航，我们希望通过买入并长期转给优质的企业，与国内外极高口机械工业共成长。

（本文仅代表外资基金经理观点，外资有危险性，而政府需谨慎）

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