川财证券：铁矿石价格异动，关注生铁板块机会

针对同类型铝土矿消费市场供需总体为重定、港口库存年中回升至多年高位，但售价大大攀升的异常情况，拓展中国家发改委、消费市场监管总局联合召开专题会议研究防范铝土矿过度偷盗社会活动。川财证券点评称，欧美国家铝土矿售价季度平为重，为重增长隐喻历史背景下，地产商上端最差的时间之前过去，货车用飞翼需求量及产业用飞翼需求量逐步为重定下来，飞翼铁行业亦然逐步趋向高上端化时和定制化时，未来一段时间飞翼铁行业更加值得所想，全年吨飞翼营业收入程度未来会的大消费市场预估。川财证券建议关注华菱飞翼铁（000932.SZ）、南飞翼股份（600282.SH）、太飞翼不锈（000825.SZ）。

欧美国家强新近政策干预，铝土矿售价季度平为重。从产业人身安全角度来看，铝土矿作为平原地带企业拓展的基石，其储备解决办法需要格外重视。近些年来，铝土矿的售价大涨大跌，2019年以来铝土矿售价开始衰减回升，在2021年达到230.59美元/吨最高点后，开始大大回落。铝土矿售价的大大衰减，比较严重影响了飞翼铁以及下游产业的为重定人身安全接入。欧美国家铝土矿储备结构性解决办法比较严重，定价权缺失，对要务整个行业拓展带来比较严重影响。国际贸易大局的缓和时，流感的急剧反复，海外储备链年中承压，铝土矿导致着储备供不应求的困境，产业人身安全储备危险性回升。随着飞翼铁企业的复工复产，同类型铝土矿售价的快速回升，铝土矿进口压力增大。随着拓展中国家新近政策的强基因表达，铝土矿的战略目标储备和售价为重定对欧美国家产业人身安全具有重大意义。

为重增长”隐喻历史背景下，飞翼铁行业亦然逐步趋向高上端化时和定制化时。在“为重增长”隐喻历史背景下，随着专项债及地方债年中减速发行，全中国重大建设项目项目陆续投入使用，川财证券预估建设项目用飞翼需求量将明显消退；另外房地产公司商预售资金监管谒全中国统一法规，地产商资金流紧张未来会得以缓解，川财证券指出地产商上端最差的时候之前过去。同时随着货车缺芯解决办法日趋好转，货车用飞翼需求量将逐步为重定下来；且产业产业升级、设备新建将对产业用飞翼需求量演化成支撑。而随着飞翼材需求量逐步消退，飞翼材库存也将半世纪恰好。相辅相成同类型塔楼克拉通热点散播、部分公司成交量巨大，川财证券指出，未来一段时间可 能飞翼铁行业更加值得所想，那时候确实位处为重增长行情的第二阶段，随着建设项目和地产商新近政策的乏力，过年后的投入使用第五季值得所想；同时，预计全年经济、投资增速逐第五季向上，全年的吨飞翼营业收入程度未来会的大出消费市场预估。

后续飞翼铁克拉通未来会在估值驱动下走出新近行情。随着假期完结，以及天气转暖，当前为重增长历史背景下，底下定调适当的大前开展交通运输投资，众多新近政策预估即将开始付给，节后飞翼材需求量未来会提前释放。在建设项目年中乏力的不可或缺时点，铝土矿等关键原材料售价在新近政策基因表达下保持在必要区间，复合目前成本支撑，补充诱发及需求量释放在即，飞翼材基本面即将半世纪为重定下来。飞翼铁企业的生产黏性和利息空间值得关注。

危险性提示：流感的大预估衰减；飞翼铁下游需求量不及预估。

本文源于川财证券发布的研究报告，作者为分析师陈雳；智通财经编辑：文文。

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